WorkBuddy 客户需求采集表 - 智能推荐方案

1 客户基本信息

了解客户企业概况

企业名称 *

所属行业 *

联系人姓名 *

联系电话

企业规模（总人数） *

1-10人

11-50人

51-200人

200人以上

2 团队与协作需求

评估团队规模和协作方式

预计使用 WorkBuddy 的活跃人数 *

仅我自己（1人）

2-5人

6-20人

20人以上

团队是否需要多人共享同一个AI工作空间？

不需要，各用各的

偶尔需要

经常需要

是否需要跨部门协作？

不需要

需要

当前主要沟通工具

企业微信

钉钉

飞书

微信

邮件

3 AI 使用场景与需求

了解客户核心使用场景（可多选）

主要使用场景 *

文档/报告生成

数据分析

代码开发

PPT制作

客服自动应答

营销/SEO内容

视频/图片生成

业务流程自动化

企业知识库管理

其他

是否需要7x24小时在线的AI数字员工？

不需要

可以考虑

明确需要

是否需要AI接入现有业务系统（OA/CRM/ERP等）？

不需要

未来可能

明确需要

是否有知识库/文档需要AI持续学习和调用？

没有

有少量文档

有大量文档/系统化知识库

4 安全与管理需求

评估企业对安全管控和管理后台的需求

是否需要管理后台（成员管理/权限控制/用量统计）？

不需要

需要基础管理

需要完整管理后台

对数据安全的要求级别？

一般，SaaS即可

较高，需要数据隔离

很高，需要私有化部署

是否需要成本归集与ROI分析？

不需要

需要

是否需要审计日志（满足合规要求）？

不需要

需要

5 预算与决策信息

了解客户预算范围和决策链

年度AI工具预算范围

免费/低成本

5K以内

5K-20K

20K-100K

100K以上

决策周期

即刻试用

1个月内

1-3个月

3-6个月

客户核心痛点描述

竞品/替代方案使用情况

无

ChatGPT

钉钉AI

飞书AI

Microsoft Copilot

其他

调研备注

智能评估结果

0

总分（满分 100）

WorkBuddy 产品推荐方案报告

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